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閱讀 8 分鐘23 篇完整指南
本文重點
功能概要
快速完成系統啟用與團隊上手，縮短導入時間。
功能細節
- 步驟一、發送成員邀請
- 步驟二、匯入 CRM 核心名單
- 步驟三、建立第一份團隊日曆
功能應用
- 新團隊導入
- 流程標準化
- 第一週上線
常見問題
- Q：為什麼我登入後仍看不到功能頁？
A：通常是尚未加入正確租戶。請到「設定 > 團隊管理」確認成員是否已批准。 - Q：一開始要先做哪些事才不會卡住？
A：先完成三件事：團隊權限、核心名單匯入、第一週行程建立。
團隊邀請與第一批資料導入教學
教學｜Frontier OS 團隊協作與資料初始化
本教學旨在協助管理員在 30 分鐘內完成團隊成員配置，並將第一批外部資料（Excel 或紙本紀錄）正確轉化為 Frontier OS 的結構化資料。
📕 請先閱讀：總覽｜系統啟用總覽
適用對象
🔒 此操作僅限具備 OWNER 或 ADMIN 權限之用戶執行。
操作步驟
步驟一、發送成員邀請
前往【設定】>【團隊管理】。
- 輸入成員的 Google 帳號電子郵件。
- 預設指派角色（建議基層志工設為 EDITOR，一般幕僚設為 ADMIN）。
- 點擊「生成邀請連結」並發送給成員。成員登入後將自動關聯至此租戶。
步驟二、匯入 CRM 核心名單
前往【CRM】>【資料庫】。
- 點擊「批次匯入」。
- 下載標準 Excel 模板。請注意，姓名與電話為必填欄位，地址建議盡量完整以供後續地圖標記。
- 上傳檔案並進行欄位對齊。系統會自動進行初步的查重（重複資料過濾）。
步驟三、建立第一份團隊日曆
前往【行事曆】。
- 點擊「同步日曆」或「新增日曆」。
- 將本週已知的拜會、掃街、政見說明會手動填入。
- 📌 補充說明：建議在行程標題前加上分類標籤（例如：[拜會]、[掃街]），方便後續統計。
常見問題
Q：匯入 Excel 時地址無法正確解析怎麼辦？ A：Frontier OS 使用 Google Geocoding API。若地址過於模糊（如：XX 里 XX 號），建議在匯入前先補齊「縣市名稱」與「行政區」，這能大幅提升解析準確度。
Q：成員沒收到邀請信？ A：邀請不依賴電子郵件發送，只要您在後台輸入了對方的 Email，對方直接在登入頁使用該 Google 帳號登入，即可看到加入申請。
📚 複習：